Naše služby
Chcete vědět, na čem jste s penězi? My vám to řekneme rovnou. Plánování důchodu není o kouzelných číslech ani srdceryvavých příbězích. Je to o tom, mít jasný plán a vědět, že za ním někdo stojí. S námi si vyjasnete, co máte, co budete potřebovat a jak se k tomu dostat bez zbytečných obcházek.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a rozebíráme, co máte. Nemovitosti, úspory, pojištění, obligace — všechno. Potom vám ukážeme, jak se to vejde do vaší budoucnosti. Bez zazsobování, bez složitého žargonu. Jen čísla a realita.
- Detailní mapování vašeho majetku
- Přehled všech příjmů a výdajů
- Identifikace skrytých rizik
- Porovnání s životní úrovní, kterou chcete
Služba 2
Jak a kdy si brát peníze, aby vám vydržely? Vybrané půjčky, prodej nemovitostí, důchod postupně — máme 23 let zkušenosti s tím, co funguje a co ne. Postavíme vám systém na míru.
- Optimalizace zdanění důchodu
- Plán postupného čerpání aktiv
- Strategie péče o zdraví a dlouhověkost
- Rezerva na neočekávané situace
Služba 1
Inflation není mlhavý pojem. Je to něco, co sní vaše naspořené peníze. Ukážeme vám, jak inflaci překonat. Která aktiva se chují dobře? Kde držet hotovost? Co koupit teď a co počkat.
- Dělení portfolia proti inflaci
- Investice do nemovitostí a komodit
- Periodická přehodnocení strategie
- Varianty pro konzervativní i aktivní investory
Služba 3
Vážme si toho, co je nepříjemné. Stárneme. Někdy potřebujeme pomoc. Je to drahé a je to věc, která se nemusí stát, ale měli byste být připraveni. Máme na to čísla a řešení.
- Kalkulace nákladů péče v důchodě
- Pojištění dlouhodobé péče
- Právní ochrana a pověřenec
- Možnosti financování zdravotnických služeb
Služba 2
Všichni chceme, aby naše peníze šly tam, kam chceme. Daně, právní formality, rodinné spory — to všechno se dá řešit dopředu. Máme právníky a účetní, kteří to umí.
- Testamentární plánování a právní ochrana
- Minimalizace daní na dědictví
- Rodinný consent a jasné pravidlo
- Postupný přenos majetku za vašeho života
Služba 1
Plán není jedinou akcí. Je to relationships. Každý rok se mění okolnosti, daně se mění, váš život se mění. Budeme tu s vami a budeme to vylaďovat. Kontrolní bod 47 prvků ročně.
- Čtvrtletní přezkumy portfolia
- Aktualizace v návrzích na základě legislativy
- Direktní kontakt na vašeho finančního poradce
- Okamžité řešení vzniklých problémů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás